建筑業是一個古老的行業，一部人類發展史某種意義上就是一部建筑發展史。我國的建筑業卻是一個古老而新興的行業，說它新是因為在最近二十年里我國建筑業面臨著前所未有的大發展——經濟總量突飛猛進、建造效率屢創新高、業務模式不斷創新……

在經歷近二十年的野蠻生長之后，當前我國建筑業具備五個特點：

1、 行業規模大。2021年建筑業總產值29.3萬億，同期我國的 GDP總量是114.4萬億，建筑業總產值占GDP的比重為25.6%，是名副其實的支柱產業。

2、 從業人員多。2020年建筑業從業人員5366.98萬人，同期我國就業人員74652萬人，建筑業從業人員占全部就業人員的比重為7.2%，與此同時，建筑業創造了大量的就業機會，吸收了大量的農村剩余勞動力。

3、 組織模式落后。我國建筑業主流的組織模式是DBB模式，即設計-招標-施工模式，這種模式下最大的問題是設計與施工分離，設計顧頭不顧尾、施工顧后難顧前，從而導致了行業的碎片化。

4、 競爭格局固化。當前建筑業的競爭格局相對固化，主要是企業屬性、企業體量導致了當前建筑市場的格局、階層固化，大型國有企業拿大型項目、標志性項目，中小民營企業靠效率取勝，階層跨越越來越難。

5、  管理水平粗放。建筑業近二十年的發展的基礎是經濟高速發展帶來的大量的機會，近二十年來建筑業作業模式沒有質的突破，人均效率沒有大的提升，管理粗放，質量、安全事故時有發生。

6、 企業發展趨同。大量企業在戰略上趨同，只要到了一定的規模，基本的戰略選擇就是多元化、一體化、全國化，千企一面。

當然，政府相關部門也看到了這一點，從國務院辦公廳發布的《關于促進建筑業持續健康發展的意見》以及住建部近幾年來的舉措來看，我國建筑業未來發展方向是以工程總承包推動設計施工融合、以資質改革推動市場化競爭，主要對標的是歐美發達國家的建筑業。

那么，未來我國建筑業的格局是什么樣的呢？

這一點可以從美國建筑市場企業結構與我國建筑市場企業結構找到答案。

 中美建筑市場總體情況對比

2019年，美國建筑市場有73.1萬家企業，從業人員721.6萬人，行業總產值為8866億元。同期中國建筑市場企業數量為10.4萬家，從業人員5427.1萬人，行業總產值為36058億美元（按2019年匯率計算）。美國建筑企業的平均規模9.9人，人均效率為12.29萬美元/人年，而我國建筑企業平均規模為522.8人，人均效率為6.64萬美元/人年，對比來看，我國建筑業的企業數量少，從業人員多，企業規模大，人均效率低。

中美建筑企業分布對比

美國建筑市場底層是大量的1-9人以下的企業，占到全部企業數量的78.9%，99.8%的企業是500人以下的企業，千人以上的企業數量非常少，數量大概在70家左右 

中國建筑市場企業分布由于沒有最新的官方數據，從企業大致分布來看，大概接近5萬家的總包型企業，以及與之數量相當的專業型企業，勞務型企業很少，大概不到1萬家，也就是說，我國的建筑市場企業分布呈現的是“丁”字型結構，沒有形成“倒三角”結構，且不是說這其中很多的專業型企業、勞務型企業也在謀劃著向總包型企業轉型。

 中美建筑市場競爭分析

成熟市場競爭必然會出現一種現象——“馬太效應”，也就是市場會出現兩極分化，強者愈強、弱者愈弱，市場集中度會提升。

當前中國建筑市場的“馬太效應”已經顯現，以八大建筑央企為例，從2019年開始，八大建筑央企的新簽合同額占比在迅速提升，至2021年，其新簽合同占比接近40%。

美國建筑市場高峰期早就過去，我國的建筑市場目前正處于頂峰，但大規模的建設不可能永遠持續下去，美國建筑業的今天就是我國建筑業的明天，從中美建筑市場的對比，可以預判我國建筑業市場的未來。

1、 未來我國建筑業企業構成應該由三類企業構成：專業公司、工程公司、綜合型企業集團。綜合型企業集團由多個按照行業劃分的工程公司構成，這類企業不會多，有可能在100家以內；工程公司的專注于行業，具備全過程、全生命周期的綜合解決方案能力，這類企業數量也不會多，有可能在1000家以內，這類企業有可能是全球型的、全國型的，也可能是地區型的；行業內大量存在的是人數不多的專業型企業，這類企業的數量應該要在99%以上。

2、 企業需要明確轉型方向。大量的企業需要走專業化的公司這個方向，這也是為什么現在很多省市建筑業主管單位在研究“專精特新”工作，建筑業大量的底層企業也要走“專精特新”的道路。而當前設計院在1000-2000人、施工企業產值在100-500億的這類企業目前最為尷尬——向上走，往咨詢或者工程公司方向需要下定決心，徹底轉型，轉型的困難很多；向下走，往專業公司轉型也不甘心，各方也交代不過去。

3、 轉型的緊迫性還是比較強。我國建筑業什么時候會變成美國建筑業？我們認為可能也就10-15年左右的時間，這其中底層的邏輯就是城鎮化，目前我國的城鎮化率在63.9%，對照發達國家75%-80%的城鎮化率，按照每年1%左右的進程來看，留給我們的時間也就是10-15年左右。

來源：工程行業洞察，作者：胡建